Райффайзенбанк теряет депозиты: что происходит с вкладами россиян?

К 1 октября объем средств населения на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд рублей, составив 867,1 млн рублей, согласно отчетности банка. В сентябре остатки средств на срочных вкладах сократились на 29,8%, или 368,1 млн рублей. Портал ЕвроКредит отмечает, что эксперты прогнозируют, что до конца года срочные вклады физических лиц могут приблизиться к нулю.

До введения санкций против крупных российских банков клиенты держали на вкладах в Райффайзенбанке более 41 млрд рублей (данные на 1 февраля 2022 года). Значительная часть этих средств приходилась на депозиты сроком до года. На 1 мая 2023 года объем средств физических лиц на депозитах в банке составлял 12,7 млрд рублей, что в 3,2 раза меньше по сравнению с началом кризиса. Срочные вклады падают четвертый месяц подряд, а с начала года сбережения населения на депозитах уменьшились почти в 6 раз.

Резкое сокращение депозитов связано с тем, что банк перестал открывать новые и переоформлять старые депозиты из-за стратегической неопределенности. Клиенты переводят средства в другие банки или оставляют их на текущих счетах, используя Райффайзенбанк как расчетный банк. Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что у банка уже давно нет четкой депозитной политики в отношении физических лиц, а конкуренция за вкладчиков обострилась на фоне роста ставок.

Весной 2022 года австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) получила предписание от Европейского центрального банка сократить бизнес в России. Глава группы Йоханн Штробль заявил, что RBI начнет выполнять требования регулятора в третьем квартале. С июня российская «дочка» перестала открывать накопительные счета и пролонгировать ранее открытые депозиты. Райффайзенбанк также остановил трансграничные переводы сначала в долларах, а потом во всех валютах для розничных клиентов.

Беликов подчеркивает, что основная масса розничных депозитов на балансе банка имеет сроки от полугода до года, поэтому оставшиеся вклады могут закрыться довольно быстро. «Уже сейчас остаточную депозитную базу можно назвать несущественной. До конца года она должна минимизироваться», — заключает эксперт.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота соглашается: «Для того чтобы депозиты граждан не продлевались, достаточно изменить тарифы и процентные ставки. Полную амортизацию депозитного портфеля можно реализовать за три-пять месяцев. Возможно, Райффайзенбанку удастся амортизировать 95% всего портфеля вкладов населения до 1 января 2025 года».

RBI объявила о намерении свернуть бизнес в России весной 2022 года. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава RBI. Пока ни один из них не был реализован, так как сделка требует разрешения от российских властей. В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области арестовал акции российского Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», что временно блокирует возможность любых операций с акциями, хотя и не влияет на операционную деятельность банка.

Бархота отмечает, что необходимость снижения пассивной базы банка продиктована его балансовой позицией. «Дочка» RBI давно не наращивает кредитование и имеет низкую потребность в ликвидности. Ускоренное сокращение депозитов населения может снизить потенциальный комиссионный доход банка на 15–25% за счет снижения транзакционной активности клиентов, но этот эффект будет частично компенсирован отсутствием новых дорогих пассивов.

На 1 октября клиенты-юрлица держали на депозитах и счетах в Райффайзенбанке 537,4 млрд рублей, из которых 99,5% — деньги на счетах. Остатки на счетах физических лиц достигали 480,2 млрд рублей. За сентябрь изменения по этим статьям были незначительными, однако в августе клиенты забрали со счетов рекордные 120 млрд рублей после сообщения банка об остановке трансграничных переводов в валюте для всех групп клиентов.